"Gas war" and the end of the era of cheap Russian fuel
Russia is again using the export of energy resources as a lever of pressure: last year Europe already faced gas blackmail – due to problems with the certification of Nord Stream 2, Russia artificially created a shortage of fuel on the market. The gas shortage coincided with rising demand for energy amid recovery from the pandemic. As a result, gas prices skyrocketed to $2,000 per 1,000 cubic meters, record amounts for those times, and quite familiar now, when gas was trading at $3,500 per 1,000 cubic meters at its peak in August.
The rehearsal of the current crisis did not impress European politicians much, who thought only about the gradual search for alternative suppliers and the speedy transition to renewable energy. We expect the result: Europe has not been able to fully prepare for the consequences of refusing Russian gas, and with the beginning of 2022, the situation began to deteriorate rapidly. The war with Ukraine drove gas prices up to $2.5 thousand, and the Russian leadership began to put additional spokes into the wheels: Vladimir Putin signed a decree according to which “unfriendly” countries must pay for gas in rubles, although the contracts were signed in dollars and euros. After that, Gazprom, which for a long time tried to portray a commercial company, consistently reduced the volume of supplies to European countries that could not pay for gas in rubles on time.
In May, two routes stopped working at once: the GTS Operator of Ukraine stopped gas transit through the Sokhranivka station (the Sudzha station is still operating), and the Yamal-Europe gas pipeline running through Poland completely stopped due to the introduced Russian sanctions. Then Russia suspended the operation of Nord Stream 1 due to a turbine being repaired, and in September the key route to Europe completely stopped pumping, first temporarily, and then for an indefinite period. The history of the multibillion-dollar project finally came to an end after the explosions that disabled Nord Stream 1 and one of the Nord Stream 2 lines: repairing pipelines could take six months to a year, and it would be extremely difficult to carry it out in the face of political confrontation and sanctions. problematic .
The replacement of Russian gas has turned from a long-term goal into the number one goal: Europe imports 83% of the gas it consumes. Russia has historically been a key supplier to the EU and occupied an important place in the global gas market: in 2021, the country was the leader in gas exports, overtaking the United States (the largest producer ), Qatar, Norway, Australia and Canada. In the same 2021, Russia supplied Europe with 155 billion cubic meters of gas (both through pipelines and LNG) is 45% of Europe's gas imports.
The EU has drawn conclusions and diversifies risks
So, according to the European Commission, in 2021 Russia accounted for 43.5% of gas imports, Norway – 23.6%, Algeria – 12.6%, the United States – 6.6%. About 6% of Europe's gas was supplied by Nigeria, and approximately 5% by Qatar. The mostdependent on Russian gas were Estonia, Finland, Moldova and Bulgaria, which received all their gas from Russia, as well as Latvia, Slovakia, Poland and Austria, which imported more than 80% of their gas from Russia. Among the major European economies, the leaders in terms of Russian gas imports are Germany (53.7%) and Italy (33.4%). For comparison, France received only 7.6% of gas from Russia, the Netherlands – 5.2%, Belgium – 3.5%, while the import of Russian gas by Spain and Ireland was 0.5% and 0.1%, respectively. .
It is extremely difficult to replace a large volume, given that logistics are difficult due to the war and the COVID-19 restrictions that have not yet been lifted. Europe, however, does not set itself the task of finding a supplier that can become a full-fledged replacement for Russia – on the contrary, the bloc wants to diversify energy sources so as not to fall into critical dependence on one country anymore.
The main problem of finding alternative suppliers for Europe lies in the urgency of the issue: the construction of new pipeline routes takes time, and LNG supplies are limited by a lack of infrastructure. The situation is also complicated by the fact that the LNG market, which Europe is counting on so much, is rather clumsy: most of the gas from key world producers has already been contracted. It is difficult to rebuild these arrangements and existing supply chains. At the same time, Europe is reluctant to conclude long-term contracts, under which LNG is usually supplied, as this calls into question the EU's goal of switching to environmentally friendly fuel. Exporters, in turn, do not want to refuse existing customers for European ones without confidence in the prospects for such cooperation.
However, even under such conditions, Europe was able to find countries that have already increased supplies this year. The efforts of the EU have yielded a certain result: despite the collapse of Russian exports to non-CIS countries to record low levels, the occupancy of European gas storage facilities on the eve of winter, on the contrary, turned out to be at the level of historical highs (more than 90%), and some storage facilities are completely overflowing . According to the head of the European Commission, Ursula von der Leyen, Europe has already found a replacement for two-thirds of the gas that was previously supplied from Russia.
According to the EC, in the first six months of 2022, Russia's share in the structure of EU gas imports amounted to 31.4%, but in July-August it began to fall sharply and already barely exceeded 17%. At the same time, the share of other countries increased to 82.3-82.8% in July-August, although since 2019 it has never risen above 60%. According to Eurostat, in the second quarter Russia's share fell to 22.9%. LNG from the United States, Qatar and Nigeria accounted for 25.7% of EU gas imports in the first half of 2022. The EU received 22.7% of its gas from Norway, 10.7% from Algeria, and another 9.5% from other sources. At the end of the year, as reported by the European Commission, Norway became the largest supplier, and the USA took the second place.
Moreover, it was the United States that accounted for the largest volumes of additional deliveries: in the second quarter of 2022, the volume of imports from the United States increased to 17.4%. If at the beginning of 2021 the United States supplied Europe with less than 1 billion cubic meters per month, and at the beginning of 2022 – 4.2-4.3 billion, then after the start of the war, the volumes increased to 5.53-5.78 billion cubic meters, however, in the future they decreased slightly: in July, the United States supplied 4.52 billion cubic meters, and in August – 4.63 billion cubic meters.
USA, Algeria and even Australia: who came to the aid of Europe
The US pledged to help Europe back in March when President Joe Biden promised to compensate the EU for gas shortages due to reduced Russian supplies. The US was going to provide Europe with an additional 15 billion cubic meters of gas in 2022, with "an expected increase in the future." Then the situation was not so critical: Nord Stream-1, Yamal-Europe and Sokhranivka were still working. The promise of the American president was received with skepticism, precisely because of the long-term contracts that distribute gas on the market for decades to come. However, the United States was able to reorient itself to the European market and completely rebuild logistics.
In July, for the first time in history, the United States overtook Russia in terms of gas supplies to Europe.
Now, deliveries from the United States may triple Biden 's promise: in June they already reached 39 billion cubic meters – this is 68% of total US exports, estimated at 57 billion cubic meters, and in September the share of Europe was 70%. For comparison, in 2021, the United States exported 34 billion cubic meters to Europe – this is only 35% of the total supply. If the United States maintains volumes at the same level, then by the end of 2022, the EU will receive 45 billion cubic meters more gas from the States than in 2021. The growing share of Europe in US gas exports shows that the LNG market has turned out to be much more flexible than initially estimated.
In the absence of Russia, Norway is the main supplier of gas to the EU, but its export opportunities are almost exhausted, since after the start of the war the country has significantly increased supplies and is already providing Europe with record volumes of gas. In the first nine months of 2022, exports amounted to 84 billion cubic meters of gas (6 billion more than the same period in 2021), which makes Norway the largest gas supplier to Europe. Norway is of particular importance for the EU's largest economy, Germany, which provides 30% of its gas needs. In the future, the role of Norway is likely to increase: Prime Minister Jonas Gahr Støre said that the country is open to long-term contracts with European buyers.
In October, Norway began exporting gas via the Baltic Pipe pipeline, which transports fuel to Poland. This year, the gas pipeline will supply about 4.5 billion cubic meters with a maximum export capacity of the pipeline of 10 billion cubic meters per year. Norwegian Energy Minister Terje Osland called the launch of the Baltic Pipe "an important step towards Europe's independence from Russian energy resources", while Polish Prime Minister Mateusz Morawiecki linked the launch of the gas pipeline with the end of "the era of Russian dominance in the gas sector."
Azerbaijan was also able to quickly increase supplies: the volume of exports to Europe in 2022 should amount to 12.2 billion cubic meters of gas (4.1 billion more than in 2021). The main consumer of Azerbaijani gas in the EU is Italy, which imported 8.5 billion cubic meters in nine months of 2022, which is comparable to the volume of supplies for the whole of 2021.
Italy is also the main beneficiary of increased supplies from Algeria – in 2021 the country was the second largest supplier, but after the start of the war it overtook Russia and took first place. Algeria plans to export an additional 4 billion cubic meters to Italy this year, and the total volume of gas will reach 25.2 billion cubic meters against 20.9 billion in 2021.
Another alternative gas supplier to the EU is Egypt , an agreement with which provided the Italian Eni with an additional 3 billion cubic meters of gas in 2022 – the volumes that the company plans to supply to the European market. Eni's deal with the Egyptian EGAS should increase the production and export of gas from Egyptian fields to Europe and Italy in particular. Thanks to the agreements, Italy's dependence on Russian gas fell from 40% to 25%, it was reported in June, and in September this share dropped to 10%, mainly due to Algeria and Egypt.
The war with Ukraine forced Europe to look for additional volumes of gas from completely non-standard suppliers – such as Australia and Oman . Usually Australia does not export LNG to Europe and Britain, because this route is too expensive and unprofitable, it is much more convenient for the country to send gas to the Asian market. However, at the end of August, the analytical company Kpler recorded the receipt by the UK of an LNG shipment of 174,000 cubic meters from Australia. Australia last exported LNG to the UK six years ago, according to Kpler.
Instead of Russia, even Australia and Oman began to supply their gas to Europe
The same tanker was transporting cargo not only from Australia, but also from Oman – Britain receives gas from this country for the first time. Oman's export capacities were loaded even before the war in Ukraine, and traditionally Omani gas is sent to the Asian market under long-term contracts – only 16% of the gas exported by Oman is sold on the spot market. However, deliveries from Australia and Oman suggest that the LNG market has proved to be much more flexible than many analysts estimated.
Another hope for Europe is the United Arab Emirates , which closes the top ten countries in terms of gas production. Abu Dhabi National Oil Company ADNOC has reached an LNG deal with Germany's RWE, an agreement reached during German Chancellor Olaf Scholz's visit to the UAE in September. However, in 2022 we are talking about only fairly modest volumes: the first batch of LNG with a volume of only 137 thousand cubic meters (82.2 million cubic meters after regasification) should be delivered to the German sea terminal near the Elbe River at the end of 2022. The cargo is rather symbolic, as can be seen from the RWE press release :
“The supply of ADNOC LNG with a volume of 137 thousand cubic meters will be the first liquefied natural gas to be available on the German gas market through the LNG terminal in Brunsbüttel. This is an important milestone in the development of the infrastructure for LNG supplies to Germany, which contributes to a more diversified gas supply.”
Where to get gas next winter
Thanks to additional supplies from the United States, Norway, Azerbaijan, Egypt and Algeria, Europe in 2022 was able to replace at least 66.9 of the 155 billion cubic meters supplied by Russia in 2021. Analyst firm Kpler estimates European LNG purchases in the first nine months of 2022 at 105 billion cubic meters, and for the full year they are expected to amount to 123 billion cubic meters – 44.9 billion cubic meters more than in 2021. However, the winter of 2023 may turn out to be much more difficult: if this year Europe replenished gas storage facilities, including from Russian fuel (in the first half of 2022, Russia still accounted for 31.4% of European imports), then next year supplies from Russia may drop to zero.
Almost all countries that increased their exports in 2022, including the United States and Azerbaijan, are ready to supply additional volumes in subsequent years. While in 2022 Germany expects only modest volumes of gas from the UAE, in 2023 ADNOC has reserved a number of additional LNG cargoes exclusively for Germany. However, the problem rests on the readiness of LNG terminals – the German infrastructure can accept only 12.5 billion cubic meters per year – this is 13% of the total gas consumption in the republic. Austrian Chancellor Karl Nehammer also announced additional gas supplies from the UAE: according to him, already in 2022 the country's dependence on Russia decreased from 80% to 50%, and in October the Austrian OMV and ADNOC agreed to supply a consignment of gas for the heating season 2023– 2024, but its volumes are not specified.
Some countries that were unable to quickly rebuild logistics this year are willing to do so later. For example, the Italian Eni has entered into an agreement with the Congo to increase gas production: in 2023, this will give Italy an additional 4.5 billion cubic meters. Another African country with great potential but little investment is Angola . The agreement concluded by Eni implies the joint development of gas fields and an increase in exports: the deal will bring Italy 4 billion cubic meters annually. The reserves of gas fields in Angola exceed 300 billion cubic meters, while the annual production is only 11.3 billion cubic meters.
Collaboration between Italy and Algeria is likely to be strengthened in the future: in April, the president of the Algerian company Sonatrach and the CEO of Eni in record time signed an agreement that will increase the volume of imports through the TransMed pipeline in 2023-2024 by 9 billion cubic meters annually. At the same time, the pipeline capacity is 32 billion cubic meters, and Algeria's LNG terminals are used only at 50-60% of their capacity, which leaves room for increasing export volumes in the future.
Since September, the Slovenian gas trader Geoplin has also been discussing the conclusion of a contract with the Algerian Sonatrach. The details of the deal, which will take place over a three-year period, are not known, but media reports say the volumes will amount to 300 million cubic meters annually – about a third of the country's gas consumption, which previously imported 79.5% of its gas from Russia. To meet the growing demand from European customers, Sonatrach is increasing production: in September, the company, together with the Italian Eni, began developing two gas fields. It is planned that daily production will be at the level of 1 million cubic meters of gas, and by the end of 2022 the daily capacity will increase to 2 million cubic meters.
Australia can continue to sell gas to Europe, however, its export opportunities are limited, as at least 75% of Australian LNG is sold under long-term contracts, primarily to Asian customers. However, the German Uniper managed to reach an agreement with the Australian company Woodside Energy, which will supply gas to Germany from January 2023. The contract was concluded until 2039, the volume of supplies under it will be about 1 billion cubic meters of gas annually. Despite modest volumes, the deal demonstrates that even countries that normally did not supply gas to Europe are ready to review existing routes and add European customers to their order book.
Long-term agreements: who will take the place of Russia
Part of the agreements and promises, which involve an increase in supplies to Europe in 2022 and 2023-2024, are also designed for the prospect of further growth in exports. The United States plans to expand cooperation with Europe: by 2030, the States will be able to replace about 90% of what Russia supplied, which is approximately 139.5 billion cubic meters. For example, the American Venture Global announced in October that it had expanded its contract with the German company EnBW to five billion cubic meters of gas annually. Deliveries will begin in 2026. Two other German companies, Uniper and RWE, have also entered into preliminary agreements to import LNG from the US.
By 2030, the US will be able to replace about 90% of Russian supplies
Азербайджан, согласно достигнутому с ЕС соглашению , к 2027 году будет поставлять в Европу до 20 млрд кубометров. Для достижения таких объемов планируется расширить пропускную способность Трансанатолийского трубопровода с 16 до 32 млрд кубометров, а мощность Трансадриатического газопровода — с 10 до 20 млрд кубометров. Оба трубопровода являются частью «Южного газотранспортного коридора», через который Азербайджан экспортирует газ в Европу.
Итальянская Eni ведет переговоры с эмиратской ADNOC — компании хотят ускорить реализацию существующих проектов, чтобы увеличить объемы газа на глобальном рынке. Однако на данный момент предварительная дата начала добычи на обсуждаемых месторождениях запланирована на относительно далекий 2025 год.
Большие надежды Европа возлагала на Катар, однако традиционный рынок сбыта газа для этой страны — Юго-Восточная Азия. Как заявил гендиректор QatarEnergy Саад аль-Кааби, компания не будет нарушать обязательства перед своими клиентами и перенаправлять в Европу СПГ, законтрактованный для поставок в Азию. Тем не менее, страна может увеличить поставки в Европу за счет роста добычи: предположительно, к 2025 году производство газа должно вырасти на 43% — c 77 до 110 млн тонн СПГ.
Немецкие энергетические компании RWE и Uniper близки к заключению долгосрочных сделок по закупке сжиженного природного газа (СПГ) с катарского Северного месторождения. Окончательное подписание соглашения тормозит вопрос срока контрактов и цены за газ — в чем именно заключаются разногласия, неизвестно. Даже при успешном заключении сделок газ из Катара не станет решением для Германии в краткосрочной перспективе: первые поставки с месторождения запланированы на 2026 год.
К разработке этого месторождения летом 2022 года присоединились итальянская Eni и французская Total — их доли составили чуть больше трех и шести процентов, соответственно. В проекте также участвуют Shell, Exxon и ConocoPhillips, добыча с месторождения должна увеличить производство катарского газа более чем на 60% к 2027 году.
Оман тоже собирается пересмотреть свои газовые контракты, срок действия которых истекает в 2025 году, и увеличить производство, чтобы удовлетворить спрос со стороны европейских клиентов. В то время как добыча нефти в стране падает, правительство направило инвестиции в разработку месторождений природного газа: ожидается, что к 2025 году добыча достигнет 130 млн кубометров в сутки. Интерес к газовым месторождениям Омана проявляют и западные компании: французская TotalEnergies в сентябре подписала соглашение о добыче природного газа с министерством энергетики Омана.
Помощь Европе предложила и богатая природным газом Канада : премьер-министр Джастин Трюдо заверял , что сделает всё возможное, чтобы увеличить поставки энергоносителей в условиях кризиса из-за войны в Украине, оговорившись, что нужно «экономическое обоснование» экспорта СПГ в Европу. Никаких менее абстрактных обещаний канадское правительство не давало, а столь необходимые соглашения так и не были заключены. Тем не менее, увеличение производства газа в Канаде может снизить напряженность на рынке: в 2020 году суточное производство газа в Канаде не превышало 453 млн кубометров в сутки, в 2021-м несколько раз пересекало эту отметку, а в марте, апреле и мае 2022 года Канада производила больше 480 млн кубометров в сутки.
Большая часть трубопроводных газовых маршрутов проходит через Турцию , которая теперь является одним из немногих возможных источников российского газа для Европы. Президент Реджеп Тайип Эрдоган уже выстроил планы превращения своей страны в крупнейший в Европе газовый хаб, через который могут реализовываться поставки из России и Азербайджана. Собственные запасы газа в Турции, с учетом новых открытых месторождений, составляют 405 млрд кубометров, начать добывать и использовать газ правительство хочет к 2023 году. Эти объемы будут направлены на внутренний рынок (страна потребляет около 50 млрд кубометров в год), однако благодаря собственному газу Турция сможет перепродавать то, что сейчас закупает у других стран.
Египет, Израиль и Кипр: газ с берегов Восточного Средиземноморья
Восточное Средиземноморье — Египет, Израиль и Кипр — может стать крупным поставщиком газа для Европы, если обеспечить регион необходимой инфраструктурой. Последние открытые месторождения показывают, что Израиль обладает приблизительно 400 млрд кубометров природного газа, не предназначенными для внутреннего потребления и не законтрактованными для экспорта. Запасы Кипра составляют 400 млрд, и все они могут быть экспортированы, а запасы газа на основном египетском месторождении Зор оцениваются в 850 млрд кубометров, однако большая часть предназначена для внутреннего потребления.
Египет, который обещал с 2022 года поставлять Италии дополнительные три млрд кубометров газа, имеет возможности увеличить этот объем, хотя никаких дополнительных соглашений заключено пока не было. По словам премьер-министра Египта Мостафы Мадбули, страна планирует использовать текущую конъюнктуру, чтобы стать крупным поставщиком СПГ для Европы. Сейчас годовая добыча газа в Египте составляет 58,5 млрд кубометров, страна стремится сократить на 15% (около 8,7 млрд кубометров) внутреннее потребление , чтобы увеличить экспорт — это поможет Египту получить столь необходимую иностранную валюту.
Начать поставки в Европу осенью 2022 года намеревался и Израиль, однако о точных сроках и объемах ничего не известно. В сентябре премьер-министр Яир Лапид заявил , что страна может заменить около 10% газа, полученного Европой из России в 2021 году, — это приблизительно 15,5 млрд кубометров. Ожидается, что Европа будет получать газ с месторождения «Кариш», добыча на котором обеспечит 10 млрд кубометров газа. Разработка месторождения началась в октябре, на месяц позже запланированного из-за разногласий с Ливаном.
Производство газа в Израиле в 2022-м году уже выросло на 22% — до 10,85 млрд кубометров в год, а добычу на месторождении «Левиафан» планируют увеличить с 12 млрд кубометров ежегодно до 21 млрд кубометров. Тем не менее, первые потоки газа в Европу, вероятно, будут незначительными, а сроки начала экспорта остаются неизвестными.
Увеличению экспорта могут помешать и логистические трудности: соглашение между Израилем, ЕС и Египтом подразумевает поставки израильского газа по трубопроводам в Египет, а оттуда — в Европу. Но экспортные мощности СПГ-терминалов в Египте ограничены 17 млрд кубометров ежегодно, а мощность трубопроводов между Израилем и Египтом — 7–10 млрд кубометров. Европа может рассчитывать на дополнительные 10 млрд кубометров газа из Израиля, но увеличение этих объемов невозможно без дополнительных инвестиций, в том числе в строительство новых трубопроводов.
Часть запасов восточного Средиземноморья находится на территории Кипра, которых ждут на мировом рынке не раньше 2027 года. Как и в случае с поставками из Израиля, планируется экспортировать газ по трубопроводу в Египет, откуда он будет отправляться в ЕС, но также рассматривается и вариант строительства дополнительной инфраструктуры.
Одним из возможных маршрутов поставок газа из Израиля и Кипра может стать трубопровод EastMed: в 2020-м Израиль, Греция и Кипр подписали межправительственное соглашение о его строительстве. EastMed должен связать Восточное Средиземноморье и Италию через Кипр и Грецию, благодаря чему газ из Израиля, Кипра и Египта можно будет экспортировать напрямую в Европу. Однако в начале 2022-го от проекта отказались, посчитав его неприемлемым с точки зрения финансовых затрат и климатической политики. Другим препятствием для строительства трубопровода стала Турция: EastМed должен пройти через морской район, который Турция и Ливия в 2019 году определили как свою экономическую зону. Несмотря на то, что ЕС и США считают соглашение между Турцией и Ливией противоречащим международному праву, Турция всё равно может помешать прокладке трубопровода.
Тем не менее, у проекта всё еще остаются шансы на реализацию: генеральный секретарь по энергетике и минеральному сырью Греции Александра Сдуку в октябре напомнила, что Турции придется «принять новую реальность». В условиях войны России против Украины угрозы газовым проектам будут несвоевременны, а трубопровод, если он будет построен, станет самым прямым маршрутом для экспорта газа из Восточного Средиземноморья в Европу. Проект поддержала и Италия: в апреле местный парламент принял резолюцию о строительстве газопровода, несмотря на изначальные опасения по поводу его соответствия климатическим требованиям. Однако вопрос о дальнейшей судьбе EastMed всё еще остается открытым.
Турция, в свою очередь, хочет построить газопровод, который позволил бы экспортировать газ из Восточного Средиземноморья в Турцию, а оттуда уже — в Европу. Такое решение укрепило бы позицию Турции как ключевого логистического узла в поставках газа, однако политически оно является достаточно сложным: против строительства трубопровода выступит не только Израиль, но и Греция с Кипром.
Сюрпризы из Африки
Уже сейчас одним из главных поставщиков газа для Европы является Нигерия — на нее приходится 14% поставляемого в ЕС СПГ. В перспективе объемы поставок могут удвоиться, однако для этого необходимо решить проблемы безопасности: вандализм и кражи на нефтегазовой инфраструктуре — из-за постоянных инцидентов на трубопроводах и попыток незаконных врезок терминал на острове Бонни работает только на 60% от своих экспортных мощностей. Даже при сохранении нынешнего уровня добычи и экспортных мощностей у Нигерии есть потенциал для увеличения экспорта в Европу, по сравнению с уровнем последних лет: если в 2021 году Нигерия поставила ЕС 23 млрд кубометров газа, то в 2018-ом этот объем был существенно выше и составлял 36 млрд кубометров.
Третьими по величине запасами газа в Африке обладает Мозамбик , его опережают только Нигерия и Алжир. Крупное месторождение на севере страны разрабатывает международный консорциум во главе с французской Total — там же строят СПГ-терминал, откуда газ будет экспортироваться в Европу и Азию. Заинтересованность Европы в энергоресурсах Мозамбика показывает выделенное на поддержку армии финансирование в размере €45 млн — таким образом ЕС стремится помочь Мозамбику в сдерживании незаконных вооруженных формирований. Европе было бы невыгодно, если бы боевики захватили месторождения на севере, разработкой которых занимаются западные компании.
Несмотря на угрозы безопасности, Total всё еще рассчитывает приступить к добыче в 2024 году, а итальянская Eni намерена начать поставки в текущем году — для этого компания планирует использовать уже построенный плавучий СПГ-терминал Coral Sul, первые поставки запланированы на ноябрь.
Нереализованный потенциал экспортера газа есть у Мавритании — там находится крупное месторождение, объем запасов которого оценивается в 425 млрд кубометров газа. Мавритания подписала соглашение о разведке и добыче газа с британской нефтяной компанией British Petroleum (BP) и американской Kosmos Energy, благодаря этой сделке страна должна начать производство СПГ в ноябре-декабре 2023 года.
Простая математика: Европа в целом справится, а «Газпром»?
Даже по самым скромным оценкам Европа смогла успешно заместить почти две трети российского газа поставками из альтернативных источников. Соглашения с Египтом, Алжиром, Конго, Анголой и Австралией обеспечат ЕС 20,5 млрд кубометров газа. Еще 10 млрд кубометров Европа получит по новому газопроводу из Норвегии и еще 10 млрд кубометров — из Израиля, даже без строительства дополнительной инфраструктуры. Если импорт из Азербайджана, Норвегии и США не будет расти и останется на уровне 2022 года, это предоставит Европе дополнительные 55,1 млрд кубометров. Суммарно это дает 96,6 млрд кубометров — это 62,3% от того, что импортировала Европа из России в 2021 году.
Восстановление импорта из Нигерии до уровня 2018 года даст еще 13 млрд кубометров. Неизвестными остаются возможные объемы поставок из Катара, ОАЭ и Омана, а нереализованный потенциал для экспорта в Европу есть у ряда стран Африки, Канады и Кипра. По оценкам Еврокомиссии, еще 23 млрд кубометров российского газа смогут заменить возобновляемые источники энергии. В сумму также не включаются дополнительные покупки газа на спотовом рынке, возможное заключение новых контрактов, строительство дополнительной инфраструктуры и увеличение поставок при наращивании добычи.
Из всех европейских стран Италия наиболее успешно приспособилась к новой реальности, притом что среди крупных экономик Европы страна занимала второе место по зависимости от российского газа после Германии. Стране повезло иметь более развитую, чем у других стран блока, инфраструктуру: из 29 млрд кубометров, которые поставляла Россия, Италия к 2023–2024 годам сможет заместить 20,5 млрд. Помимо соглашений с Египтом, Алжиром, Конго и Анголой, Италия в 2022-м существенно нарастила импорт газа из Азербайджана, Ливии, Катара, США, Норвегии и Нидерландов, поэтому в 2023–2024 годах сможет возместить 8,5 млрд кубометров российского газа из этих источников.
Однако определенные риски для Европы по-прежнему сохраняются. Как предупреждает Международное энергетическое агентство (МЭА), в 2023 году ЕС может столкнуться с рекордным дефицитом газа в объеме 30 млрд кубометров. Оценка агентства обусловлена тем, что поставки из России сократятся до нулевого уровня, а спрос со стороны Китая вырастет из-за снятых ковидных ограничений. Успехи в замещении газа в 2022 году могут слишком расслабить правительства Европы, поэтому МЭА рекомендует ЕС принять немедленные меры, в том числе продолжить сокращать потребление энергоресурсов. При этом наиболее экономически развитая страна блока — Германия — оказалась критически зависимой от поставок.
Не менее 30 млрд кубометров газа Европе предстоит найти дополнительно в 2023 году
По «Газпрому» прекращение поставок в Европу, разумеется, тоже ударит. За девять месяцев 2022-го экспорт компании в дальнее зарубежье упал на 40,4% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года — при этом на нефтегазовые поступления приходится больше половины доходов бюджета страны. Снижение поставок в ЕС и их возможное полное прекращение в 2023-м еще сильнее ударит по российскому экспорту энергоресурсов, а оперативно найти новых покупателей на 155 млрд кубометров газа просто невозможно — даже Китай не сможет принять такие объемы поставок чисто технически.